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发布日期：2024-12-14 05:29 点击次数：61
就去吻就去干
国泰君安证券股份有限公司（简称“国泰君安”，601211.SH，02611.HK）、海通证券股份有限公司（简称“海通证券”，600837.SH、06837.HK）统一重组完成要害一步。
12月13日，国泰君安、海通证券召开股东大会，晚间，两家公司同步发布股东大会决议公告，本次统一重组往复决策等关连议案经股东大会审议，均获高票通过。两家公司暗示，将按照监管条款，实际本次统一的关连行政审批关节，为两边后续加速推动全面整合、诞生一流投资银行打下坚实基础。
国泰君安、海通证券统一重组是中国本钱市集史上范围最大的A+H双边市集招揽统一、上市券商A+H最大的整合案例，并往日所未有的速率快速稳步推动。经由上看，本桩统一重组案例尚需香港联交所对行动换股对价而刊行的国泰君安H股在香港联交所上市及允许往复的批准；尚需得到上交所审核通过及中国证监会批准、核准、注册；尚需得到必要的境外反把持、境外外商投资或其他监管机构的审查通过；关连法律端正所条款的其他可能波及的必要批准、核准、备案好像可。
沿途议案均获高票通过
12月13日下昼，两家公司分辨召开临时股东大会，行动面前最受市集看重的要紧统一重组面目之一，本次股东大会上股东参会投票温雅飞扬。其中，国泰君安、海通证券股东大会参会率分辨达到78%和68%，关连议案的通过率均高达99%。海通证券同步召开了A股及H股类别股东会，参会率分辨达到72%、57%，关连议案通过率也高达99%。
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两家公司股东大会的高票通过，鲜艳着统一重组公司惩处关节的顺利完成，充分体现了各方股东对本次统一重组的高度认同，以及对统一后公司异日发展的强项信心。
统一推动速率超出市集预期
本次国泰君安、海通证券统一重组是新“国九条”实施以来头部券商统一重组的首单，亦然中国本钱市集史上范围最大的A+H双边市集招揽统一、上市券商最大的整合案例、2008年以来国外投行界第一大并购面目，波及多业务派司与多家说念表里上市挂牌子企业。
行动中国本钱市集要紧无前例的立异事项以及国外本钱市集最复杂的收购统一之一，本次统相通子推动速率远超市集预期。
两家公司9月5日发布停牌缠绵要紧钞票重组公告，10月9日发布统一重组关连预案及衔接公告，11月21日发布统一重组发扬书及衔接通函，12月13日召开股东大会审议通过各项议案。
业内东说念主士指出，仅用时3个月就完成了沿途公司惩处关节，充分展现了两家公司极高的决策及实行效果，创造了头部券商统一重组的“上海速率”。
开释协同效应打造一流投行
阐明此前公告，自本次招揽统一交割日起，存续公司承继及联络海通证券的沿途钞票、欠债、业务、东说念主员、协议、禀赋过甚他一切权益与义务；于交割日后，国泰君安将办理公司称呼、注册本钱等关连的策划主体变更登记手续，海通证券将刊出法东说念主经验。统一后公司将遴荐新的公司称呼，并阐明届时适用的法律端正和本次统一的具体情况遴荐一系列规范竖立新的法东说念主惩处结构、束缚架构、发展政策和企业文化。
存续公司将按照公司惩处的条款，基于举座策划场地和政策缠绵，对业务、钞票、财务、东说念主员及机构等方面进行整合管控，促进业务有用交融，提高策划效果，擢升存续公司的举座盈利才调。
国泰君安、海通证券均为国内历史最悠久、范围最大的概括类证券公司之一，两边统一后客户基础、劳动才调及运营束缚将终了全面跃升。按照2023年公开败露数据，统一后公司总钞票、净钞票、净本钱，零卖客户数、零卖客户APP月活数、IPO承销范围及门户、公募分仓收入、托管外包范围等弥留业务目的，以及在长三角、京津冀、珠三角等重心区域网点数目均位居行业首位。
国泰君安、海通证券暗示就去吻就去干，将加速全面整合，依托更浩瀚踏实的客户基础、更专科概括的劳动才调、更集约高效的运营束缚，推动统一后公司开释“1+1>2”的协同效应。异日，将坚抓以劳动金融强国和上海国外金融中心诞生为己任，强化功能定位，对标国外一流，加速向具备国外竞争力和市集引颈力的投资银行迈进。